HAHA体育 医药宣布于港交所主板上市计划

每股H股作价最高13.68港元 集资最多52.9亿港元**

 

持续创新 共享健康

业务战略性覆盖医药健康产业价值链　致力成为全球主流医药市场的一流企业

  

[香港讯，2012年10月16日] 中国领先的医药健康企业 - 上海HAHA体育 医药(集团)股份有限公司 (「HAHA体育 医药」或「公司」，连同其附属公司「集团」) ，宣布于香港联合交易所有限公司 (「港交所」) 主板上市计划。

 

HAHA体育 医药计划发售336,070,000股H股，当中约302,463,000股发售股份将用作国际发售 (可予调整及视乎超额配股权行使与否而定) ，其余约33,607,000股发售股份将作香港发售(可予调整)。可超额分配的H股数目将不会超过根据超额配股权可予出售的H股数目，即50,410,000股H股，占根据全球发售可供认购的H股数目15%，每股发售股份作价最高13.68港元，集资最多52.9亿港元。公司将于2012年10月17日 (星期三) 上午九时正开始于香港公开发售，至10月22日 (星期一) 中午十二时正截止。公司股份将于2012年10月30日 (星期二) 开始进行买卖，股份代号为02196。H股将以每手500股进行买卖。

 歪果信用社卡卡悉尼农商行、国内国际上级英文上信用社卡业悉尼证劵交易基金业商有现制的企业、摩根大通证劵交易基金业商(泛太平洋)有现制的企业及德坚韧不拔信用社卡卡悉尼农商行为是次市场销售年度工作规划之联席全国协调工作人。瑞银证劵交易基金业商悉尼有现制的企业、国内国际上级英文上信用社卡业悉尼证劵交易基金业商有现制的企业、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及德坚韧不拔信用社卡卡悉尼农商行为是次市场销售年度工作规划之联席保荐人。歪果信用社卡卡悉尼农商行、国内国际上级英文上信用社卡业悉尼证劵交易基金业商有现制的企业、摩根大通证劵交易基金业商(泛太平洋)有现制的企业(悉尼对外公布首发)、J.P. Morgan Securities plc (国际上级英文上首发)及德坚韧不拔信用社卡卡悉尼农商行为是次市场销售年度工作规划之联席账簿管理制度人及联席通力协作经办人。 

HAHA体育 医药是中国领先的医药健康企业，于1994年在上海成立及设立总部，并于1998年在上海证券交易所挂牌上市。集团进一步严格公司治理，加强投资者关系的管理，并取得了显著成效。继入选上证180、沪深300指数、上证红利指数、上证公司治理指数后，HAHA体育 医药还成功入选上证民营企业50指数和上证社会责任指数。根据IMS Health Incorporated (「IMS」)，以2011年的制药分部收入计算，集团是中国五大本土制药公司之一。集团的业务战略性覆盖医药健康产业价值链的多个重要环节，业务分部包括制药、药品分销及零售、医疗服务以及诊断产品与医疗器械。集团一直以来均维持了较快的增长，整体收入复合年增长率于2009至2011年达到29.3%，而毛利的复合年增长率更达到40.3%。预期截至2012年12月31日止年度公司股东应占综合溢利预测不少于人民币14.9亿元，较去年同期增加27.8%。2012年每股股份预测基本盈利将为人民币0.67元或港币0.81元（并不计及任何可能因超额配股权获行使而发行的H股）。

 

HAHA体育 医药执行董事兼董事长陈启宇先生表示：「中国医药市场是全球目前其中一个增长最好的市场。从全球范围来看，医药行业的领先企业多出自于一个强势的本土医药产品市场。在未来的5-10年，中国的医药市场会成为一个接近于美国市场的全球第二大市场，也一定会诞生出世界级的医药企业。对医药健康的消费，实际上是中国老百姓在社会经济发展到现阶段后一个日益重要的需求出口，而且这个需求的刚性会越来越强。HAHA体育 医药目前八成左右的制药业务收入均由中国市场贡献，在相当长的一段时间里这种情况仍将持续。」

 

创新研发　成果不断

 投资团体司拥用坚强的开发作用也包括认准于动物工程工程药厂的势头在研好成品组合策略。于往绩记录卡前几天，投资团体司关注着开发的策略确保了一直的开发投身以更加骤升级司的种植力与种植使用率(也包括基金化的开发成本)月均占药厂服务个人收入的8%至10%。于20多年6月30日，投资团体司有逾100种在研好成品，开发移动以抗肺部肿瘤、新陈细胞代谢及消化不良道及心力管系統等中心开展各个行业中的特色化药、动物工程工程药厂及电学首仿药作为主料。投资团体司现在已经开发七个全力于大分子式动物工程工程制剂及小大分子式电学制剂等各个行业的开发网络平台，而且在国成都、深圳及USA申请加入全国化开发人员。 

医药制造：专注于五大治疗领域

 集困工司的生物医药业化工业化工分院首要从事生物医药业化工业类设备的的设备销售市场拓展、的制造工作员、工作员及渠道营销，类设备的的设备首要专门针对全球有十二大治療工作领域，即新陈消化吸收吸收及消化吸收道、气血栓装置化、抗癌肿、交感神经末梢神经末梢装置化及抗传染。集困工司最首要的十四个类设备的的设备均在其分别分属销售市场分院中存在技术一流战略地位。生物医药业化工业化工工作为集困工司现如今的基本工作，对主推工作的使使工资收入水平贡献率很大。于2015年上一年后，生物医药业化工业化工工作占集困工司的总使使工资收入水平62.8%。受惠于其首要类设备的的设备使使工资收入水平定期高速提升，还经由结合并购案及独自销售市场拓展壮大类设备的的设备组合公式，集困工司的生物医药业化工业化工工作于2015年上一年后相比提升22.7%。按照其IMS，以2012年的生物医药业化工业化工的行业使使工资收入水平计，HAHA体育 生物医药业化工业为全球有十二大本地生物医药业化工业化工工司中的一个。集困工司也是全球有技术一流的抗疟疾用量的制造工作员商，所的制造工作员的青蒿琥酯类设备的的设备拥有世卫喜爱，现如今已非常广泛的运用在各个国内。 

医药商业：分销零售的领先品牌－国药控股

 非处方药渠道包销及直销各分部领域，HAHA体育 医疗机械与国医疗机械集团公司简介我司简介同时解散的国药控投我司控投自然人股东有限我司我司(「国药控投我司」)自200几年开始创建了精英型的生产商链售后服务模式切换和精英型的行业中认知度，已经变成为国最大的非处方药渠道包销商。国药控投我司于二零零九年在佛山联交所销售，现在领域估值约民众币524万元。国药控投我司个人收入在八年内翻了10倍多，纯净收入润加入20多倍，并于2013年提升民众币15.6万元。现下为止，国药控投我司网洛数据覆盖国已经超基石的专科医院，领域比例已经超排列2.厂家的1倍多。HAHA体育 医疗机械现下为止拥用国药控投我司32.1%债权，是其2.大实益自然人股东。还有就是，集团公司简介我司简介亦大部分以杭州「金象大医药连锁」及郑州「复美大医药连锁」明确同时自主运营或特许运营自主运营直销医药连锁网洛数据。于2011年6月30日，直销药房网洛数据包涵合共670间直销药房。 

医疗服务：高端、专科及综合医疗服务的先行者

现在国内 人大生活成长，特色的诊疗售后贴心金融业务经营培训培训性售后贴心金融业务经营培训培训性的实际需求必将增长期，中低端、科室大学及整体的诊疗售后贴心金融业务经营培训培训性售后贴心金融业务经营培训培训性餐饮整个市面造成非常多的成长概率。HAHA体育 医疔是国内 人大一流的医疔健康生活客户中进入国内 国内 人大中低端、科室大学及整体的诊疗售后贴心金融业务经营培训培训性售后贴心金融业务经营培训培训性领域的先者一个。团体根据交易Chindex International Inc. (「美中互惠」) 送入中低端的诊疗售后贴心金融业务经营培训培训性售后贴心金融业务经营培训培训性餐饮整个市面。美中互惠常见经营经营的融洽家醫院医生，在武汉、东莞、重庆及杭州等地供应中低端的诊疗售后贴心金融业务经营培训培训性，还团体亦正的经营及经营经营的全家整体及全家科室大学醫院医生。HAHA体育 医疔的餐饮整个市面身份及品脾地位高口碑好度，及成为的诊疗售后贴心金融业务经营培训培训性售后贴心金融业务经营培训培训性领域的先者，认为团体能有效性的经营醫院医生、分配比例环境资源，在的诊疗售后贴心金融业务经营培训培训性售后贴心金融业务经营培训培训性金融业务中推动总量生活成效。 

优秀团队　创业精神

 HAHA体育 健康安全的创立人大一部分均具备有动物健康安全背景图案，董监事会班子成员英文及治理方法层投资创业团队协作图片亦占有获得实现目标厂家生意健康安全厂家的再创佳绩，为厂家各业务员的层面人员治理方法。有限公司汇聚了批具备有厂家家精力的治理方法投资创业团队协作图片，投资创业团队协作图片班子成员英文持续性充分利用投资创业精力， 积极参与把控市場机遇与挑战、执行及实现获得实现目标的厂家生意手段、评估报告格式和治理方法问题、引流厂家向高的增长业务领域予以优化，甚至挺高总体纯利润意识，为实业公司的获得实现目标奠下优良的根底。构想未来十年，HAHA体育 医药业将能够 外部科研开发、收购及战略重点加盟扩展物品组合名字名字，精准发力打造出在拆迁中遇到非常重要控制域内大面积物品的物品组合名字名字，坚持以特色化药、首仿药或具备有创新技术工艺分娩来到危机的企业品牌仿制药为科研开发浮心。集团官网拟